在输掉了首场大战——布尔溪之战——后,林肯任命了年仅34岁的乔治·麦克莱伦(George McClellan )将军来保卫华盛顿。他训练了一支几千人的军队,修建了48个要塞,但就是迟迟不进攻南军。 在西部,田纳西和肯塔基边境,另一支由尤利西斯•格兰特(Ulysses Grant)将军率领的军队正在田纳西河沿岸与南方军展开激战。在道格拉斯要塞(Fort Donelson ),格兰特让南方军“无条件投降”。 在夏伊洛(Shiloh), 格兰特与南军将军阿尔伯特·西德尼·约翰斯顿(Albert Sydney Johnston) 爆发了美国内战最为血腥残酷的一场战争夏伊洛/希洛之战,十几万人在战场上厮杀。最终约翰斯顿将军战死,格兰特的北军胜利。但双方共死亡2万多人。消息传到华盛顿,一开始人们为格兰特的胜利欢呼,但得知北军的损失也相当惨重后,人们开始要求林肯解除格兰特职务。但林肯说,麦克莱伦只组建军队,但不行动;而格兰特是又组建军队又行动,我不能没有格兰特。