在秦国的西面有许多戎狄部落和小国,他们各方面都很落后,经常突袭秦国边境,抢掠粮食和牲畜等,给秦国造成很大的困扰。秦国由于崤之战的惨败,东进中原受阻,缺乏发展的地域空间,便把目光转向了地域辽阔的西部戎狄。 当时,西戎各部落中实力较强的是绵诸。绵诸与秦国疆土相接。绵诸王听说秦穆公十分贤能,就派遣聪明善辩的由余到秦国来考察。秦穆公在接待由余时,发现了由余的过人之才,想将他纳为己用,便采纳了内史廖的计策,挑拨绵诸王与由余的关系,终于成功地促使由余归附秦国。 由余长期生活在西戎,对他们的情况很熟悉。秦穆公采用由余的谋略,先征服较为强大的部落,再征服较为弱小的部落,逐渐兼并了十二个西戎小国,将疆域扩大了一千多里,成为西戎一带的霸主。这就是史书上所说的秦穆公“称霸西戎”。 秦穆公向西扩张,给尚处在发展阶段的秦国广阔的发展空间,为四百年后秦国一统天下奠定了坚实的基础。