黎明前,城堡里的人都在熟睡中,哈尔回来了。苏菲来到哈尔的房间,发现一个黑暗的洞穴,苏菲轻轻呼唤哈尔,哈尔却对她和冷淡,然后飞入黑暗中……原来是一场梦。 早上,大家都在吃早餐,哈尔出现了。他告诉大家要搬家了,便施展魔法,使城堡的房间焕然一新。苏菲也拥有了一间和自己以前一模一样的房间。哈尔转动圆盘到黄色,把苏菲带到一个秘密花园。他告诉苏菲,这是魔法叔叔悄悄留给他的小屋。 苏菲希望哈尔告诉她事情的真相,他想帮助哈尔,哈尔却轻松地告诉她:他想让苏菲安心地生活。 战舰突然出现了,它是要攻击城镇和人民的。从战舰上涌出来一群蝌蚪般的怪物,哈尔说这是莎莉曼老师的跟班,显然,他们已经被发现了。 苏菲的妈妈被莎莉曼老师威胁,将一条黑蛇般的虫子带到城堡,被荒野女巫婆婆扔进了卡西法的口中。卡西法吃了虫子后,状态异常,一直冒黑烟……