第二天早晨,宗介和波妞醒来发现,整个小镇都被大海淹没了。波妞施法把宗介的玩具船放大,他们乘船去找理莎。一路上,他们看到了许多古老的海洋生物,遇到了遇难的村民……当他们的船游过森林后,波妞困得睡着了,船也随之变小恢复了原样……他们上岸发现了理莎的汽车,却不见她的踪影,宗介着急害怕得哭了起来……