宗介把波妞带来了幼儿园,在这里,顽皮的波妞朝宗介的同学久美子、养老院的辰婆婆吐水。宗介把波妞带到堤坝礁石下,波妞竟然开口说话了,这让宗介兴奋不已。就在这时,藤本用魔法将水鱼汇成一大股波浪,从宗介手中带走了波妞,宗介伤心极了……