一阵敲门声把苏菲吵醒,原来是哈尔的徒弟马鲁克,他打扮成老人的模样去开门。镇长送来信件,是国王陛下下旨:在即将到来的战斗中,无论是魔法师、巫师,还是女巫,都要参战为国效劳。不一会儿,门铃又响了,一个女孩从马鲁克手中拿过魔法药粉后,离开了。接着,国王的使者送来请柬。苏菲发现,每次开门,门外的景色的不一样,秘密就在门把手的圆盘上。当圆盘转到了黑丝,哈尔回来了。苏菲谎称自己是新来的清扫工。哈尔发现苏菲口袋里有一样东西,原来是荒野女巫放入的古老魔法。红纸在接触到哈尔后,燃烧起来,落到桌上,留下烙印。哈尔解读了烙印的意思,并不顾灼伤,将烙印抹掉了。但是,苏菲身上的魔咒并没消失。哈尔前去参战,带着疲惫的身体回到城堡,在他洗澡的时候,苏菲和马鲁克去了集市,他们看到了女巫派来的的橡胶人,遇到了敌军的战舰飞洒的传单,立即回到城堡。不料,哈尔冲下楼,大喊自己变了样不再完美,痛苦地哭泣……