靠山帮将马占山的母亲绑架劫持到山寨里,想以此勒索马占山,马占山儿子马奎从山贼手中逃脱,一路狼狈逃回马府给父亲通风报信,马占山素来孝顺,如今听到自己的老母亲被山贼绑架,当是怒不可遏,立即整装带队要与靠山帮拼死决斗,马奎也想跟着去救回奶奶,被马占山绝交,留在府中看家孙大江与许三响叙旧,规劝许三响离开靠山王不要为日本人做事。马占山给其他山匪敬酒,赏钱欲收买靠山王手下,靠山王大怒,显露为日本人卖命之事,将另外一个当家打晕。马占山要靠山王释放他的母亲,靠山王搬出张彪灵位要与马占山划道,屋内紧张局势一触即发,马占山率先动手打死靠山王手下,另一队埋伏在山林中的人也伺机开火,许三响勒令其他山匪停火。此时日军已经驻扎到了洮南沿线,日本武官羽山少佐面见张海鹏,并以黑龙江省军务管理权进行贿赂。谢珂面见马占山讲明张海鹏可能要反水,需商量出一个对策,马占山认为洮南若是失守,要阻止日本人进入齐齐哈尔就要守住嫩江桥