张海鹏出乎意料地反水叛变,自封为东北司令。谢珂切断了日军物资运输路线,马占山派兵偷袭摧毁了张海鹏的军马场。部下抓获间谍团队发现他们携带我军布防图,马占山决定杀害以绝后患。黑木和土肥原密谋除掉马占山,但计划失败引发本庄繁愤怒。马占山送儿子回天津后前往齐齐哈尔与马代主席商讨事务。张海鹏攻打江桥想争口气,谢珂通知解决叛党问题。马占山小心保护并击退暗杀者,合力赶跑敌人。马占山引诱敌军深入雷区,徐景隆不知情导致伤亡惨重。