在赵母的寿宴上,马占山以抗日为名呼吁黑省商人提供资金援助抗战。然而,他离开时带走了食物改善士兵伙食,引起了商人们的困惑。主人赵仲仁提议与日本人谈判,但被马占山拒绝并丢面子。邹处长利用手下骚扰民众制造民愤,企图削弱马占山政府的支持。一名妇女自杀后,其婆婆当街诉冤,马占山郑重承诺将找出凶手,并命令警察逮捕和枪杀凶手。这些行动让哈尔滨市民对马占山政府更加信任和支持。大小姐樱子亲眼目睹这一幕后感到恶心,并要求为战争服务。 晚上回到省政府时,马占山无视清水和羽山少佐等日本人,并在会议中坚决反击他们的无理要求和中国受侵略的罪行。清水试图辩解日本没有领土要求,但被马占山指责不识字。最终,会议以不欢而散。 马占山与谢珂商讨黑省防御日军的计划,并决定调动部队加强防守。同时,他命令通知日本侨民参加会议并准时到达。樱子被她父亲安抚,在相信自己将回国后成为战争牺牲品之前呆在家里。