1950年,新中国刚刚成立不久,正在艰难地重建中。年迈的马占山回忆起那段充满战火的岁月,回忆起日本侵华时期,心中充满着深深的回忆。他的子孙们喜欢来看望他,听他讲述关于战争的故事。1931年,马占山担任黑龙江省黑河警备司令兼东北步兵第三旅旅长。一天,马占山带领部队乔装成丧葬队伍,意外地与日本人护送武器和粮食的队伍相遇。双方交火,马占山带领的队伍不仅成功消灭了日军,还劫取了他们的武器和粮食。然而,在返回途中,他们却遭遇了山贼许三响的埋伏。马占山和许三响决定一决胜负,最终许三响技不如人,只能带着手下撤退。日本军官黑木得知军火被劫一事后大为愤怒,下令三天之内必须找回军火,否则枪毙所有人。洮昂铁路局局长万国宾向黑龙江军事参谋长谢珂汇报情况时表达了担忧,他担心日本人即将攻打洮南。谢珂深思熟虑后表示,要想守住黑龙江,必须请马占山出站担任防守。