公元前494年,越国攻打吴国,越国战败,被迫向吴国求和请降,越王勾践在范蠡陪同下到吴国为奴,受尽了屈辱。三年后,吴王夫差赦免勾践、范蠡回国。回国后勾践下决心报仇雪耻,范蠡竭尽全力帮助越王勾践复国,用美人计麻痹夫差进献了自己心仪的浣纱女西施,最终消灭了吴国,使越国成为中原的霸主。 此曲描述西施即将赴吴国前夕,范蠡来到驿馆与她道别。西施不想前往,并向范蠡表白对他的爱慕之情。范蠡虽也心仪于西施,但为了复国大计,只能压下心头爱,与西施挥泪告别。