民国初年,蔡锷任云南省的督军,袁世凯任大总统。蔡锷不满他的昏庸无能,想要起义推翻他的统治。但受到袁世外的提防和监视。为了隐藏声息,蔡锷以商人身份假装接近青楼名妓小凤仙,以自己沉迷于欢场之中的模样使袁世凯放松警惕。小凤很钦敬蔡锷,愿意与他分忧。之后蔡锷在小凤仙帮助下,辗转日本,香港,再进入云南,组织“护国军”起义声讨袁世凯。