西辽是辽国贵族耶律大石在西亚建立的契丹人政权。纳忽山战役中漏网的乃蛮太子屈出律在花拉子模的扶植下篡夺了西辽王位。蒙古要攻打花刺子模,就必须先解决西辽,保证大军的侧翼和补给线。1218年成吉思汗派哲别攻打西辽。哲别宣布蒙古军只是追剿屈出律,与西辽居民无关,并强调蒙古人主张信仰自由。对屈出律的忘恩负义和倒行逆施早已非常不满的西辽人纷纷响应,很快西辽便归附了蒙古。