市场:数据利好产业利好,宏观持续暖风吹。 资金:北向虽然净流出,市场的变化到确定性板块受到的资金关注。 板块:大幅拉升的半导体不可追涨,关注确定性强的新冠相关的板块,78月份进入持续雨水季节,关注下水利相关板块。业绩确定性板块的核心资产是重点关注。 思路:不追涨,低吸有业绩支撑和政策导向的板块,注意仓位可以做3底仓+3成波段操作为主。