宏观市场:市场总体偏空,中概股集体退市,持续高温,新增社融创6年新低。 资金流向:资金持续流入市场,资金关注业绩导向的板块。 板块思路:轮动延续,下半年工程基建加速,短期情绪用电高峰煤炭,持续高温热浪多地区出现旱情,关注农林牧渔、抗旱的物资产品板块。 操作思路:市场预期延续持续反复,3+3仓位对待,低吸为主。