精灵族与矮人族大战一触即发，场面非常震撼。

被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德射杀。索林多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他 疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王索要本族国宝的要求，为此导致三族的战争一触即发，引发半兽人的袭击，最终战役五军在孤山脚下打响。