刚铎之子为荣耀而战，山姆成了最佳辅助。

比尔博在一次探险经历中，他从怪物咕噜手中得到了至尊魔戒在他111岁的生日宴会上，他决定把一切都留给侄子佛罗多继续冒险。索伦已经知道他的魔戒落在哈比族的手中。集结无数的半兽人大军夺取魔戒，并且征服全世界。