三太子追赶黑云,一直到南海,到了一处岛屿,黑云不见了。三太子入海,见了南海龙王,想请二叔帮忙,查找恶龙。南海龙王只顾喝酒,不让三太子说话,三太子等南海龙王酒醒了,才说明情况。南海龙王说自己什么都知道,让三太子放心。恶龙在新建的水晶宫里每天吃肉喝酒。王老汉有了三太子送的珍珠,每天在河里变的鱼多了,刘琦、李铁汉他们却不知道发生了什么事情。