王老汉一连九天没打着一条鱼,仍然坚持寻找恶龙的踪迹。三太子知道恶龙的事情,来到穆陵河暗访。看见王老汉打不着鱼,也不怨天尤人,他变成一条小黄鱼,进了王老汉的渔网。王老汉见是一条小黄鱼,不忍心伤它,便把它放了。小黄鱼又从水里跳上船,变成一个小伙子,送给王老汉一颗龙珠,王老汉每天都能变回一船鱼,王奶奶天天到集市上卖鱼,引起恶龙的注意。