刘备讨吴报仇,被孙权击退。孙尚香知刘备去世,跳江殉夫。曹丕乘吴蜀不和南征,被陆逊、朱桓击退。后吴蜀互相通使交好,东吴使者张温与西蜀名士秦宓进行“天辩”,为秦宓才华所折服,吴蜀联合抗曹。曹丕去世后,孙权称帝,与蜀联手攻魏。孙权亲自出征,不料诸葛瑾的水军被满宠偷袭而大败,后经陆逊使计,吴军全身而退。