三国时,蜀相诸葛亮北伐,用诈城之计攻夺北魏的天水关,被天水关太守马遵手下一个职位低微的牙将姜维识破。诸葛亮得知姜维才高智广却不得志,决心收服,于是设反间计离间姜维和天马遵,救出被马遵扣为人质的姜维母亲、妻子,对姜维耐心说服,终使姜维心悦诚服地归降西蜀。