周瑜命鲁肃过江向蜀讨还荆州。孔明以取得西川方还为由婉拒。周瑜设下“假途灭貌”之计,以助刘备取西川为名,突袭荆州。诸葛亮早识其计,伏兵芦花荡,使周瑜陷于重围,气得吐血而亡。周瑜暴死,曹操大喜,欲与孙权联合,先除刘备,再挥师东进。面对危局,孔明毅然东渡柴桑,凭吊周瑜。