炎黄之战后,蚩尤,这位南方九黎族的首领,不满炎帝的败北,决心挑战黄帝的权威。他利用自己的勇猛和精湛的兵器制造技艺,联合夸父和三苗部落,以炎帝的名义,发动了涿鹿之战。蚩尤布下迷雾大阵,召唤风伯雨师,企图以自然之力对抗黄帝。黄帝,以智慧和仁义为武器,召唤女魃驱散暴风雨,又得到九天玄女传授的兵法,制造昆吾剑和夔皮鼓,准备与蚩尤一决胜负。