呼延灼气闷难消,直奔青州,求见慕容知府。慕容知府点了两千马步军兵,借给呼延灼,让他去攻打桃花山。呼延灼围攻桃花山,吴用用计捉了呼延灼,宋江惜才劝其入伙,呼延灼表示“非是呼延灼不忠于国,实感兄长义气深重,不容呼延灼不依!”。第二天呼延灼带领秦明、花荣等人假装逃出梁山,骗得知府开门后,与宋江的军队里应外合打下了青州。 鲁智深去少华山邀史进梁山入伙得知史进被抓,鲁智深单枪匹马刺杀贺太守被捕。为营救鲁智深史进宋江起兵,哪知华州城郭广阔,濠沟深远,急切难打,宋江无计可施。军师吴用施了一计。由于探听到朝廷差殿司太尉宿元景,将领御赐金铃吊挂来西岳降香,吴用定计:借宿太尉御香、仪从并金铃吊挂,去赚华州。宋江也趁机向朝廷表明招安的意向。