小女孩索菲失眠了,无论怎么也睡不着。她索性从床上爬起来,想看看深夜的窗外是怎么样的。她轻轻地拉开窗帘,突然发现街对面有个巨人正在走过来。巨人个头比楼房还高,身穿一件黑大氅,一手拿着一个又细又长的喇叭似的东西,另一只手拎着一只大箱子。他一边走,一边从每座房子的顶层窗户朝里张望。索菲心里很紧张。她看见这个巨人从箱子里取出一只玻璃瓶,把瓶子里的东西倒在那只长喇叭里,然后将喇叭伸进孩子们的卧室,轻轻地吹气。月光下,索菲看见了巨人那张可怕的面孔,吓得叫出了声来。这时,巨人伸出了树杆似的胳膊,把索菲从窗子里拎了出来,然后拎起箱子和长喇叭飞也似的走了。