1941年,马尔科从美国回到他的祖国发现了纳粹如何的残酷。他不愿过早返回美国,留在南斯拉夫组织抵抗运动。犹太姑娘安娜与德军官库尔特从小是朋友,库尔特执行押送犹太人的任务,其中就有安娜。游击队袭击了押送犹太人的纳粹运输船。救出了犹太人,安娜帮库尔特逃走后也加入了游击队。在战斗中她爱上了游击队指挥马尔科。库尔特一直在寻找安娜,但当他发现安娜爱上别人后,即露出了凶恶的本性,疯狂追击游击队,最后被打死。马尔科带队撤往波斯尼亚,为了掩护大家过河,也献出了生命。