火国公主明珠往土国游说,欲邀联盟共抗水国。土国飞鹰太子虽答允相助,惟都督宝鼎恃才傲物,对明珠多番留难,幸明珠想出“草船借箭”, “借东风”, “火攻水营”等奇谋,令宝鼎对明珠又爱又恨。明珠、宝鼎率领两国联军大破水国,二人亦终成眷属。