影片讲述的是一对没有孩子的夫妇,玛丽亚和英格瓦尔,他们是冰岛的牧羊人。在平安夜,他们发现一个半人半羊的新生儿。他们渴望有一个自己的孩子,他们决定留下这个小羊羔,把它当作自己的孩子抚养长大,不管后果如何。