取经路上妖精虽多，但敢变成观音菩萨的却不多！红孩儿就是一位！

因悟空受伤，八戒去南海请观音菩萨帮忙降妖，却被红孩儿变化的假观音哄骗，给捉到火云洞中。悟空强忍疼痛到洞中打探，得知红孩儿要派人去请牛魔王来吃师父，就化身为牛魔王提前在半路等候，被小妖请到了火云洞中……