一天,师徒二人行至蛇盘山鹰愁涧。从鹰愁涧里窜出一条白龙,一口把唐僧的白马吞下肚。孙悟空气得挥起金箍棒追到白龙,白龙藏入水中。悟空从山神和土地神那里得知,这条白龙是观音菩萨留下来的。此时,观音菩萨出现了,她对悟空说,白龙是西海龙王的三太子,他犯了错,观音菩萨罚他做唐僧的脚力。接着,就把白龙变成了唐僧之前的那匹白马……