燕南天和移花宫公主为了恶人谷的人,反目成仇,抛弃儿子小鱼儿,被十大恶人抚养成人,公主也领养一个孩子花无缺,为了争夺武林至尊。江湖每十八年选一次武林至尊,由赏善罚恶双位天尊来任命,原来恶人谷的十大恶人,当年是负责押送赈灾款的,其中两人为了私吞赈灾款,迷晕所有人,然后销声匿迹,十八年后这两伪装成武林盟主江别鹤,在次竞选武林至尊,可江别鹤的儿子,江玉郎,心术不正,尽然出卖其父当上了武林至尊,练成独门武功,小鱼儿和花无缺两人心心相惜,共同打败了江玉郎这个武林败类。