护戒联盟中的霍比特人梅里与皮平被强兽人掳走,护戒使者们不得不分头行事。佛罗多与山姆继续向索隆领地魔多进发,途中他们制服了也在疯狂寻找魔戒的怪物咕噜。 由于通向魔多的路途十分艰险,而末日山就在莫都的北面,所以佛罗多与山姆不得不依靠咕噜的帮助。除了要时刻提防心怀鬼胎的咕噜,以及强大的戒灵,佛罗多还要抵御魔戒对其心灵愈来愈强的侵蚀。 另一边阿拉贡、莱格拉斯与金雳则加入人类洛汗国队伍准备对抗邪恶的白衣术士萨鲁曼,紧要关头甘道夫再度现身,更从灰衣法师升至法力无边的白衣法师,双方一场恶战在所难免。