孙悟空回到花果山之后,发现花果山的好多猴子都被妖怪给杀了,花果山也被妖怪抢占了,孙悟空听完了通臂猿和其他猴子的讲述之后,他便去找妖怪报仇了,他杀到妖怪的洞府,先和小妖打斗了一番,再和他们的大王打斗,孙悟空不费吹灰之力就将妖怪给灭了。 灭了妖怪之后,孙悟空他们都在水帘洞玩闹起来了,孙悟空得意地告诉这些猴子们,他有姓氏了,姓孙,名唤悟空…… 这时候的水帘洞外,白鹏魔王和青蛟魔王,还有牛魔王一行人都碰在一处,打算去拜见孙悟空,而孙悟空此时也恰好刚出来,就碰上了牛魔王一行人,他们便都一起唠嗑起来了,他们一行人也与孙悟空结拜起来了,水帘洞内,几人一起结拜,他们各自的手下也都进了水帘洞,在洞内操练起来…… 青蛟魔王撺掇孙悟空去龙宫,找龙王要一件兵器,孙悟空听了之后也觉得自己如今这般模样确实和其他魔王有差距,便也顺着青蛟魔王的意思去了龙宫,龙王刚开始也好脾气地给孙悟空找来了几样兵器,可孙悟空却没一件满意