本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编。 梅林受母亲的教导从家乡来到宫廷寻找宫廷御医头盖乌斯学艺。在那儿,魔法被国王严禁使用。梅林会魔法的秘密还是被被盖乌斯发现,盖乌斯不但没有责备他,还收他为养子,并告劝他要将自身的天赋用于正道。梅林还邂逅了深锁于城堡深处的古代巨龙,巨龙便告诉他自己身负着伟大的使命,而这项艰巨的任务就是保护王子亚瑟,使A亚瑟成为未来的国王。为了能在亚瑟身边保护他,梅林成为了亚瑟的贴身男仆。但事情并不像梅林想象得那么顺利,邪恶的女巫楚楚BABY发现了梅林身负的伟大使命,便施计企图陷害他……