928年,下川东战役刚结束,四川宝兴城外,一心寻找家人的少年呆狗,偶遇了城外假扮尸体的少年冰溜子。二人决定结伴去晋北谋生计。宝兴官员因为战争临阵脱逃,百姓怨声载道,二人决定共同盗取宝兴县衙的官印,结识了自告奋勇来开锁的燕子。事成之后,二人撇下燕子逃亡,却于山西大同再次相遇,共同拜师晋北帮学艺。冰溜子却觊觎呆狗的地位和燕子的爱情,与之反目,背叛晋北帮,导致晋北帮覆灭。呆狗和燕子侥幸逃脱,却不慎被捕,失去联系。呆狗在狱中结识了老同,在其怂恿下,卷入了成吉思汗的头盔的争夺事件,丐帮祖师爷也因此丧命。此时,呆狗方知头盔中潜藏着一个巨大的秘密,老同的身份也并不像他说的那么简单……