项羽进攻荥阳,刘邦逃跑至关中,然后带兵到南阳。项羽进攻南阳。彭越在项羽后方进攻下邳,项羽回军击彭越。刘邦再回成皋,项羽回军进攻成皋,刘邦逃到修武,截留了驻在修武的韩信军队。刘邦派人和彭越汇合,偷袭项羽后方,项羽回军再击彭越,刘邦趁机打下成皋和敖仓。项羽回军外黄击败彭越,然后准备屠杀外黄人民,结果被一个十三岁的小孩劝阻了,救了外黄城里的人民。