刘湘被带到了作战室,冯天魁正忙着指挥作战,那些假红军是他故意安排的,刘湘到后冯天魁称自己的三大重镇被同时进攻,刘湘称受委座之命来撤他职的,冯天魁准备把烂摊子移交给刘湘。刘湘对于撤去冯天魁之职不再提了,由他继续担任卫戍司令,他保住了兵权。冯天魁质问起英国领事兰登,兰登被他的话给弄迷糊了。飞行员向冯天魁汇报了侦察情况,他称那炸弹是张大帅送的,贺国光不相信共军会来,冯天魁向众人讲起了三国的故事。封萍带人将假扮红军之人围住,那人是冯天魁的副官,他提出要换一个地方说出实情。冯天魁的副官对封萍说出龙溪之事,冯天魁从来没有把当地的游击队当敌人,封萍这才知道冯天魁的难处,她明白了邱副官的话意,她决定马上向上级汇报。共军徐向前也配合冯天魁演了一把好戏。