孙悟空闯东海、搅地府之后,被东海龙王和阴司秦广王告上天庭。在太白金星劝谏下,玉帝降旨将悟空招上天来,封做弼马温。悟空得知弼马温不过是一个养马的 小官,便反下天庭。玉帝派兵前去擒拿不成,只得随悟空心愿,给他个“齐天大圣”之名,命他代管蟠桃园。王母娘娘举办蟠桃盛会,悟空得知自己不在邀请之列,一 怒搅了蟠桃宴,逃下天去。李天王奉旨率领十万天兵天将捉拿悟空,被悟空杀得溃不成军,大败而逃。