女巫用魔法将丑妇变成美女，国王将其封为王后，然而魔法却消失了

电影改编自17世纪由吉姆巴地斯达·巴西耳创作出版的那不勒斯语童话故事集《五日谈》（Pentamerone）中的一个故事。故事讲述的是一位好色的国王被丑妇欺骗并同房之后被发现，愤怒的国王将丑妇丢下悬崖，却被路过的女巫相救并将其变为少女。后被打猎的国王看到，并带回王宫封为王后。