善良的夏吾冬是个乐于助人的维吾尔族少年,先后搭救了大鱼,老鹰的幼崽和狐狸。一次他听说:城里的公主有一面可以照到天上、地下的魔镜,凡是向她求婚的人必须要能躲过魔镜的搜寻,否则就会被杀头。夏吾冬对公主的残忍手段非常气愤,于是他也去向公主求婚了。