1940年的柏林,纳粹剑拔弩张,侵略欧洲几国,而反纳粹战士正在纳粹的心脏里展开积极斗争。柏林表面上依然歌舞升平。纳粹情报官员舒伦堡经常去麦克斯夜总会,因为他爱上了年轻歌手汉纳。汉纳是美国姑娘,她来柏林是来看望舅舅——夜总会老板麦克斯的。麦克斯是个正在从事地下活动的反纳粹自由战士。