希特勒自认为苏联将败,授予希姆莱执法权,德军在战线后方屠杀平民。德军持续猛攻,7 月 23 日围攻要塞,27 日夺取斯摩棱斯克并俘虏众多,包括斯大林长子,还空袭莫斯科,苏军局势危急。斯大林消沉并发起清洗,处决多名将领。德军虽俘获大量战俘、缴获众多坦克,但苏军擅长撤退集结反击,德军歼灭战术遇阻。希特勒欲让日本参战,海军上将卡纳里斯持悲观态度,斯大林则与罗斯福顾问会面,要求盟国开辟新战场。