本文围绕蒙古大军行动展开。成吉思汗命人督师,此人表示要身先士卒。同时,场景转到对待城中百姓,在金兵逃离后,百姓持工具对抗蒙古军,成吉思汗将有手艺的百姓分类处置,除部分工匠送回蒙古草原外,其余要被处死。之后众人谈论人生最大的乐趣,商人认为饱览天下美景是乐事,有人觉得纵马狩猎满载而归是乐趣,成吉思汗则认为战胜强大敌人、抢夺其财物妻女是最大快乐。而明安将军提出不同看法,他引用大宋名言“良禽择木而栖,良臣择主而事”,认为效命于能战胜敌人且宽容放下武器者的国君是人生一大乐趣。展现了战争中的残酷和不同人对人生价值的理解。