中金公司：国君(601211.SH)海通(600837.SH)合并预案公布行业供给侧改革迎来范本

【中金公司：国君(601211.SH)海通(600837.SH)合并预案公布 行业供给侧改革迎来范本】中金公司发表研报称，国泰君安(601211.SH,02611)和海通证券(600837.SH,06837)合并预案公布，交易采取国泰君安换股吸收合并海通方式，海通港股换股价格存溢价。此次募集资金将用于补充资本金，支持业务发展、偿还债务及支付本次交易相关并购整合等费用。中金公司认为此次募资有望巩固公司资本领先优势和提升风险抵御能力。此外，国资公司增持股份承诺5年内不转让，充分彰显股东对公司未来发展的信心;通过深度协同，国君海通强强联手有望打造全行业领先的综合业务能力，为券商行业供给侧改革提供范本。