袁绍发出讨贼檄文半年却进展寥寥,刘备在与袁绍相处中认定其非雄主,且不知二弟三弟与赵云下落。此时许攸邀刘备劝袁绍与曹操决战,然而田丰却力主避其锋芒,袁绍在两人进言中摇摆不定,最终因许攸与田丰争斗,田丰被贬。曹操一方,关羽请战被拒后曹操却遭颜良大败。程昱计上心头,欲借关羽之手斩袁绍大将以害刘备。关羽提刀上阵,轻松斩颜良,袁绍欲杀刘备,刘备巧言解释逃过一劫。文丑为颜良报仇出战,张辽徐晃联手不敌,关羽再次出马,一招斩文丑,袁绍心疼不已。战后,刘备因关羽之举险被袁绍砍头,一番解释并用关羽引诱袁绍,才保得性命,当夜修书送往许昌。