核心主线依然是类债股(银行、水电燃气高速公路),四大行联袂新高。这是唯一有持续性的方向,继续看好。 题材方面,1)房屋检测,板块效应好,但持续性堪忧。参考《黑神话 悟空》,尚且走不出2根涨停板,更何况其他呢。 2)华为。分化明显,参与难度提高。 3)预判一个可以考虑潜伏的,黄金。逻辑,美联储降息,利多黄金,国际金价逼近前高 + 有色金属近期反弹;黄金股回调到位,回踩支撑位。