浩罕汗国位于费尔干纳盆地一带,乾隆平定准噶尔汗国之后,浩罕汗国向大清称臣,成为大清的藩属国。进入19世纪后,浩罕汗国逐渐强大,脱离了大清的控制。浩罕汗国统兵将领阿古柏占领了南疆大部分地区,北疆的乌鲁木齐等城市也被占领。 更严重的威胁来自沙俄。大清与沙俄在西北最初以巴尔喀什湖为界,但1864年,趁新疆多地发生叛乱之际,沙俄逼迫清廷签订了《中俄勘分西北界约记》等一系列条约,大清失去了巴尔喀什湖以东44万平方公里的土地。但对土地贪得无厌的沙俄并不满足,1871年,又出兵强占了伊犁地区,并与阿古柏相互勾结,直接威胁着蒙古高原以及河西走廊的安全。