半导体行业月度深度跟踪，全球电子大厂持续发力 AI，建议关注。

全球半导体月度销售数据开始出现年内环比正增长， 苹果发布 AppleIntelligence 等新技术望进一步加速 AI 终端产品应用和推出，6 月 19 日证监会发布关于深化科创板改革的《八条措施》，对并购重组、股权激励制度等提出指导性意见。建议持续关注 AI 创新终端和 AI 算力领域的设计、设备、封测等标的，把握国内半导体公司中 Q2 业绩有望超预期的公司，同时建议长期关注国内半导体行业格局在收并购等措施影响下的长期变化。