俩人久别重逢就迎来噩耗，....，回到工厂的二郎坦诚的让出自己的设计成果让本庄使用，本庄却希望二郎的飞机实验成功后再用，同时上海八一三事变爆发，本川着急的找到二郎让他避避风头，由于怀疑他持有错误的政治立场成了特高的调查对象，还表示好多朋友无辜遭到了迫害，与此同时那个反战的德国友人、容克斯博士、卡普罗尼均遭到政府追捕，这天二郎接到黑川的电话得知菜穗子咳血了，他立即起程奔赴东京，火车上他害怕就此失去爱人....
