蒋张签发对陕北军事电令,被红军破译。毛泽东等勘察地形后,109 师抵达直罗镇。战役爆发,红军获胜,东北军损失两主力师。张学良认为指挥失误,重整军队。高福源转达红军愿望,张学良决心与共产党联系。张学良收到密电后飞往洛川,高福源转达中共诚意。毛泽东和周恩来决定派李克农谈判,达成初步协议后,张学良得知蒋介石与中共密和。张学良回南京说明情况,回来后态度更坚定。张学良与周恩来会面,答应提供物资并创办军官训练团。张学良赞同“停止内战,一致抗日”,但不“讨蒋”。